服務項目
稅務規劃
為每位客戶量身訂製
我們了解，每位客戶的所得稅規劃需求都如同其財務狀況般獨一無二。因此，我們提供個人化的教育與指導，涵蓋各種合法的節稅策略，包括：
- 獎金計劃（Bonusing Programs）：為企業主與員工量身打造的解決方案，透過壽險保單提升薪酬效益與節稅效率。
- 企業稅制規劃（Entity Taxation）：清晰比較S公司、C公司與合夥企業的稅制，協助客戶了解各類型企業架構的運作方式及最佳應用時機。
- 退休規劃（Retirement Planning）：涵蓋從傳統個人退休帳戶（IRA）到符合ERISA規範的退休計畫（如401(k)與固定給付計畫）等完整選項，亦包括年金與具有現金價值的壽險等非傳統方案。
- 自我保險計畫（Self-Insurance Programs）：協助企業建立合法且可觀的扣除項目，同時為流動資產提供強大的債權保護。
- 資本利得稅延遲（Capital Gains Tax Deferral）：針對資本利得稅負擔提供管理方案，包括不動產買賣中替代1031交換的其他選擇。
- 稅率差借貸策略（Bracket Borrowing）：透過將家族企業或不動產資產的所有權轉移給低所得家族成員，以策略性地降低整體稅負。
我們的目標是提供客戶知識與工具，幫助其做出明智決策，優化稅務規劃，進而保全並增長財富。