信託 & 遺產規劃
全面且量身打造的方法
我們的信託與遺產規劃業務從詳細分析每位客戶的資產構成開始，以識別潛在的挑戰。我們會審慎評估所有可能出現的問題，並提出建議，確保我們的策略具有充分依據，且符合客戶的需求。客戶的基本教育是我們流程中的關鍵環節，確保在執行每個步驟前，客戶都能充分理解其內容。
我們的目標是根據每位客戶獨特的情況，提供簡單而有效的解決方案。這些解決方案通常包括生前信託、財務授權書、高級醫療指示、不可撤銷人壽保險信託、外國授予人信託及其他進階信託工具。
針對企業主，我們的服務延伸至退居幕後與傳承規劃。這可能涉及重組企業實體、設計買賣協議、關鍵員工留任計劃，或在企業股權收購中代表客戶進行談判。